El Gobierno nacional lanzó un sorpresivo canje de deuda para refinanciar al menos la mitad de cerca de 590.000 millones de pesos, que vencen a fin de mes.
La convocatoria está abierta por sólo tres días, desde este miércoles a las 11 y hasta el viernes a las 16, e incluye a los tenedores de Letras de Descuento (LEDES) y ajustables por CER (LECER), según lo informado por el Palacio de Hacienda.
La operatoria financiera se desarrollará mientras el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, se reúna con banqueros este miércoles y jueves, a quienes les pedirá acompañamiento.
Los bonos que vencen el 30 de junio son una Letra del Tesoro a Descuento (LEDES) (S30J2) y una segunda Letra del Tesoro a Descuento ajustable por el CER (LECER) (X30J2), que suman más de 500.000 millones de pesos, según fuentes del mercado.
Por cada uno de los títulos que vencen a fin de mes, existen dos opciones de licitación, cuyo canje depende del valor nominal ofertado a descontar.
En el caso de las LEDES, las dos opciones están compuestas de la siguiente manera:
- Opción 1: Por cada VNO $ 1.000 de LEDES se ofrece en conversión una canasta compuesta en VNO $ 240 de la reapertura LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO con vencimiento 31 DE OCTUBRE DE 2022 (S31O2), en VNO $ 250 de la reapertura de LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO, con vencimiento 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (S30N2) y en VNO $ 782 de la emisión de la nueva LETRA DEL TESORO NACONAL EN PESOS A DESCUENTO, con vencimiento 30 DE DICIEMBRE DE 2022 (S30D2).
- Opción 2: Por cada VNO $ 1.000 de LEDES se ofrece en conversión una canasta compuesta en VNO $ 221 de la reapertura de la LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO, con vencimiento 31 DE AGOSTO DE 2022 (S31G2), en VNO $ 360 de la reapertura de la LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO, con vencimiento 31 DE OCTUBRE DE 2022 (S31O2) y en VNO $ 625 de la reapertura de la LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO, con vencimiento 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (S30N2).
En el caso de las LECER, será de la siguiente manera: por cada VNO $ 1.000 de LECER se ofrece en conversión una canasta compuesta en VNO $242 de la reapertura LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER A DESCUENTO, con vencimiento 21 DE OCTUBRE DE 2022 (X21O2), en VNO $ 528 de la reapertura de LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER A DESCUENTO, con vencimiento 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (X16D2) y en VNO $ 512 de la reapertura de la LETRA DEL TESORO NACONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER A DESCUENTO, con vencimiento 20 DE ENERO DE 2023 (X20E3).
La recepción de las ofertas comenzará este miércoles a las 11 y finalizará el jueves a las 16 mañana. La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el viernes 24 de junio.
La licitación de cualquiera de las opciones será por adhesión con un pliego por opción. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO de la LEDES o LECER, que entregarán en conversión por los instrumentos de las opciones elegidas.
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